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    理財經理 2.5-3K元/月

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    • 基本信息

    • 職位描述

      崗位職責:
      1、   服務于VIP客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;
      2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
      3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
      4、通過調整各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
      5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
      任職要求:
      1、專科以上學歷,財務、金融或經濟專業優先,有AFP、CFP等金融相關證書優先
      2、多年金融行業工作經驗,把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產的能力,以往業績排名**;
      3、誠信合規,認同公司文化。
         待遇:3000-10000元/月
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